JFEエンジニアリング(株)との資本業務提携契約締結に関するお知らせ
2024年05月10日
イーレックス株式会社
JFEエンジニアリング株式会社
イーレックス株式会社とJFEエンジニアリング株式会社。以下総称して「両社」。は、それぞれの取締役会（イーレックス:2024年５月10日開催、JFEエンジ:2024年4月25日開催）において、両社による資本業務提携契約の締結を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．資本業務提携の目的
イーレックスグループは、「～持続可能な社会実現のために～再生可能エネルギーをコアに電力新時代の先駆者になる」という2030年ビジョンの下、再生可能エネルギーを基軸にして、燃料事業、発電事業、トレーディング事業、電力小売事業の４つの事業を一体化させて推進することで、安定的な収益の確保とリスクの分散化を図り成長を続けてまいりました。
またJFEエンジは、気候変動問題解決への貢献を経営上の重点課題として掲げているエンジニアリング会社であり、従来からイーレックス子会社及びその関連会社のバイオマス発電所建設においてEPC（Engineering Procurement Construction:設計、調達、建設）業務の請負等、重要な役割を担ってまいりました。
両社は、事業上の重点施策として、共に「カーボンニュートラル」及び「脱炭素」を掲げており、今後の再生可能エネルギーに係る事業展開について協議を重ねた結果、今後もイーレックスグループの国内外におけるバイオマス発電所開発を含む各種業務等において両社が協力することが、両社の持続的成長と相互の企業価値向上に資するとの判断に至りました。これに伴い、より強固で長期的なパートナーシップを構築することを目的として、このたび資本業務提携契約を締結することといたしました。
この資本業務提携は、JFEエンジがイーレックスの株式を保有することを通じて、両社事業におけるより強固で長期的なパートナーシップを構築し、両社の持続的成長と相互の企業価値向上を進めることを目的としております。
２．資本業務提携の内容
（1）業務提携の内容
業務提携は、イーレックスグループが行う国内外の発電事業及び燃料開発事業における協業、その他両社が合意する事業分野における協業等を対象とし、具体的な業務提携の範囲、条件等については、今後協議してまいります。
（2）資本提携の内容
イーレックスは、本日公表いたしましたとおり、取引先に対して第三者割当による新株式の発行を行い、JFEエンジは、次のとおりその一部を引き受けます。なお、本第三者割当による新株式の発行の詳細につきましては、イーレックスの2024年５月10日付け「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」をご覧ください。
（JFEエンジによる引き受けの内容）
- 引き受ける株式の種類及び数：普通株式 4,391,400株
（イーレックスの発行済株式総数の7.38％） - 引受金額：総額 3,504,337,200円（1株当たり798円）
- 払込期日（予定）：2024年５月30日
- 割当方法：第三者割当の方法による
３．資本業務提携の当事者の概要
| ⑴名称 | イーレックス株式会社 | JFEエンジニアリング株式会社 |
| ⑵本店の所在地 | 東京都中央区京橋二丁目2番1号 | 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 |
| ⑶代表者の役職及び氏名 | 代表取締役社長 本名 均 | 代表取締役社長 福田 一美 |
| ⑷資本金 | 11,362百万円 | 10,000百万円 |
| ⑸事業の内容 | 発電、電力小売事業等 | エンジニアリング事業 |
| ⑹設立年度 | 1999年 | 2003年（発足） |
| ⑺主たる出資者及び |
DAIWA CM Singapore LTD （TRUST A/C) （8.98％） KISCO株式会社 （6.72％） 上田八木短資株式会社 (5.77％） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） (5.04％） 株式会社UH Partners 2 (4.95％） | エンジニアリング事業 |
| ⑻両当事者間の関係 | 出資関係 | 該当事項はありません |
| 人事関係 | 該当事項はありません | |
| 資金関係 | 該当事項はありません | |
| 技術又は取引関係 | イーレックス子会社及びその関連会社は、JFEエンジとの間でEPC契約を締結した実績があります。 |